Episódios

  • #290 A ARGENTINA VAI MULTIPLICAR SEU DINHEIRO POR 10

    #290 A ARGENTINA VAI MULTIPLICAR SEU DINHEIRO POR 10
    Jul 3 2025
    Argentina com o maior turnaround da década? Para Paolo Di Sora, fundador da RPS Capital, a resposta é sim — e com muita convicção.

    Neste episódio, ele afirma: “Esse é o melhor investimento da minha carreira. Vai multiplicar por 10 e será minha aposentadoria.” O gestor explica por que acredita que a Argentina está no ponto exato de inflexão — com reformas profundas, ajuste fiscal, mudanças estruturais e ativos extremamente descontados.

    Conversamos sobre:

    📉 O colapso macro do passado e o novo ciclo com Milei
    📈 Valuation de bancos, energia, imóveis e agronegócio
    🏛️ Comparação entre Brasil e Argentina em dívida, carga tributária e estrutura de poder
    🇦🇷 Lei de Bases, câmbio liberado e atração de capital estrangeiro
    💥 E por que o cenário atual pode ser parecido com o do Brasil pré-Plano Real

    Prepare-se para um mergulho técnico, com uma das cabeças mais afiadas do mercado. Aperta o play e vem entender a tese mais ousada (e potencialmente lucrativa) do momento!
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    1 hora e 22 minutos
  • #289 BRASIL NUNCA ESTEVE TÃO BARATO: O QUE O MERCADO ESTÁ IGNORANDO

    #289 BRASIL NUNCA ESTEVE TÃO BARATO: O QUE O MERCADO ESTÁ IGNORANDO
    Jun 26 2025
    O Brasil resolveu seu maior problema e ninguém percebeu? Cláudio Andrade, fundador e gestor da Polo Capital, traz uma leitura não consensual sobre o cenário atual: enquanto o mercado se perde no barulho do fiscal, da política e das eleições, o Brasil estaria diante de uma oportunidade histórica na Bolsa — e muita gente ainda não entendeu o tamanho disso.

    No mundo, o que mais importa não está nas manchetes. O foco deveria estar na guerra comercial entre China e EUA, no futuro da conta corrente americana e no papel do dólar. E a nova era da tecnologia? Cláudio também compartilha uma visão provocadora sobre o que pode vir após as big techs, os efeitos (ou não) de rede da IA e por que o valor de longo prazo pode migrar para o mundo físico: imóveis, recursos naturais, bens finitos.

    No portfólio da Polo, ideias de petróleo, consumo, elétricas e small caps brasileiras compõem o chamado “kit Brasil” — com valuation raríssimo e downside limitado.

    Quer entender por que Cláudio diz que “a Bolsa nunca esteve tão barata”? Então aperta o play.

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    1 hora e 41 minutos
  • #288 IOF na Berlinda: Quem Ganha e Quem Perde com a Guerra Política por Tributos

    #288 IOF na Berlinda: Quem Ganha e Quem Perde com a Guerra Política por Tributos
    Jun 18 2025
    Lucas Collazo recebe no Stock Pickers com exclusividade Paulo Gama, coordenador de analise politica da XP Investimentos e Barbara Baiao, analista política da XP, direto de Brasília, para um bate papo quente AO VIVO nos estúdios do InfoMoney.

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    1 hora e 1 minuto
  • FIM DA ISENÇÃO E SEM ESCAPATÓRIA PARA O IOF: COLAPSO NOS ATIVOS ISENTOS?

    FIM DA ISENÇÃO E SEM ESCAPATÓRIA PARA O IOF: COLAPSO NOS ATIVOS ISENTOS?
    Jun 16 2025
    O Governo soltou uma medida provisória que muda a tributação da indústria de investimentos, inclusive acabando com os ativos isentos. E agora? O que acontece com o mercado de crédito?

    Depois de um longo período de forte captação para a indústria de crédito privado, a taxa Selic permanece historicamente elevada, sustentando o interesse dos investidores. Por outro lado, os gestores de recursos vêm adaptando o modo de operar suas estratégias, especialmente após as medidas recentes do Governo.

    Nesse contexto, o Carteiros do Condado convidou André Mori - head de crédito na corretora institucional da XP Inc – para trazer uma análise profunda sobre o que está acontecendo no mercado e os bastidores da indústria de gestores de crédito.

    Uma verdadeira aula sobre a evolução do mercado de crédito e os principais insights para o cenário atual.
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    1 hora e 19 minutos
  • #287 BOLSA NÃO ESTÁ BARATA, JUROS NÃO VÃO CAIR - TUDO DEPENDE DAS ELEIÇÕES DE 2026

    #287 BOLSA NÃO ESTÁ BARATA, JUROS NÃO VÃO CAIR - TUDO DEPENDE DAS ELEIÇÕES DE 2026
    Jun 12 2025
    A Bolsa está barata? Ou só parece?

    As utilities subiram 40% e o Ibovespa não mostra a real foto da Bolsa. Fundos de valor perderam espaço. Os fundos de momentum amplificaram os movimentos. O FOMO tomou conta da indústria. E ainda tem a eleição — que pode definir se a trajetória da dívida vai fechar ou explodir.

    É, num cenário desses, confiar só em narrativa pode custar caro.

    Por isso, o Stock Pickers convidou Gustavo Constantino, sócio e CIO da Távola Capital, uma das gestoras mais técnicas e criteriosas do mercado. Com a gente, ele discutiu se ainda faz sentido falar que a bolsa está barata, como a Távola tenta precificar o risco político no valuation dos ativos, e quais são hoje suas principais convicções.

    Uma aula sobre disciplina de valuation, análise de risco e como fugir da histeria coletiva do mercado.

    Aperta o play, porque esse episódio é pra quem realmente quer entender o jogo.

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    57 minutos
  • #286 BANCO DO BRASIL EM APUROS, ITAÚSA BARATA E O FUTURO DAS FINTECHS!

    #286 BANCO DO BRASIL EM APUROS, ITAÚSA BARATA E O FUTURO DAS FINTECHS!
    Jun 5 2025
    Banco do Brasil com um problema "agudo" na carteira de crédito agro, Bradesco numa "vida nova" cheia de incertezas, "Fintechs" que cresceram muito mas apresentam dúvidas adiante, Itaú descolado de Itaúsa de uma forma difícil de explicar, BTG movimentando para virar incumbente e o IOF que pode mudar a história dos veículos de crédito...

    É, uma conversa com quem sabe opinar com propriedade sobre esses assuntos deveria ser imperdível, não é?

    O Stock Pickers convidou Pedro Gonzaga, sócio e analista responsável pela cobertura do setor financeiro na Mantaro Capital. Na dupla função de de convidado e co-apresentador: Matheus Guimarães, analista que cobre o mesmo setor na XP Research.

    Um episódio técnico, profundo. Um debate que o tema precisava - aperta o play!


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    1 hora e 57 minutos
  • #285 CRÉDITO PODRE, GARANTIAS “FAKE” E FIDCS INFLADOS: O QUE OS GESTORES NÃO CONTAM

    #285 CRÉDITO PODRE, GARANTIAS “FAKE” E FIDCS INFLADOS: O QUE OS GESTORES NÃO CONTAM
    May 29 2025
    Saiba mais sobre o Grana Capital:
    https://link.grana.capital/imstockpickers

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    O número de recuperações judiciais não para de subir - problema passageiro ou ainda vamos viver o pior? A taxa de juros no patamar atual vai estrangular as companhias?

    Enquanto isso, o investidor que está do outro lado da mesa precisa fugir dos créditos "podres", garantias "fakes", o mercado de FIDCs crescendo numa velocidade absurda e a rentabilidade gerada pelos "spreads" nas mínimas. Situações complexas que demandam mais do conhecimento, é preciso experiência.

    Pensando nisso, convidamos Marcelo Urbano, uma das maiores referências em crédito do país e diretor de investimento da Augme Capital, e Guilherme Legatti, sócio e gestor da Root Capital, uma casa conceito em situações especiais. Esse provavelmente foi o episódio mais profundo que fizemos sobre o tema.

    No momento atual, é mais do que necessário. Aperta o play!

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    1 hora e 40 minutos
  • #284 CHEGOU A GRANDE HORA DE INVESTIR EM AÇÕES NO BRASIL

    #284 CHEGOU A GRANDE HORA DE INVESTIR EM AÇÕES NO BRASIL
    May 22 2025
    Saiba mais sobre o Grana Capital:
    https://link.grana.capital/imstockpickers

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    O Brasil, não por mérito próprio, está numa posição muito privilegiada no mundo neste momento. Donald Trump e sua agenda que causou um desgaste na credibilidade americana são os grandes responsáveis disso.

    Os meios não importam, a finalidade que é o dinheiro estrangeiro migrando para ações brasileiras é o que realmente importa. Esse movimento começou e deve continuar.

    Essas são as visões de José Torres e João Julião, co-gestores das estratégias de ações da Genoa Capital. Casa que nasceu com ex-executivos da Itaú Asset e que estão entregando resultados consistentes há 5 anos.

    Para eles, o momento é de cautela com ações americanas e de mais exposição nas brasileiras. Preferência por empresas de tecnologia por lá, por aqui, financeiras e utilidade pública, mas já cabem negócios mais ligados à economia local.

    Aperta o play e entenda melhor as visões dessa dupla!

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    Matérias citadas no programa:

    Ibovespa vai a 140 mil pontos por 1ª vez: o que mercado projeta agora para o índice? https://www.infomoney.com.br/mercados/ibovespa-vai-a-140-mil-pontos-por-1a-vez-o-que-mercado-projeta-agora-para-o-indice/

    Com o Ibovespa nas máximas, quais ações os analistas veem como oportunidades? https://www.infomoney.com.br/mercados/com-o-ibovespa-rondando-as-maximas-quais-acoes-os-analistas-veem-como-oportunidades/
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    1 hora e 46 minutos