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M. R. James was the master of the uncanny. His classic supernatural stories have haunted readers and listeners for over a century and been adapted countless times for radio, TV and film. This collection features dramatisations of 12 of his most popular stories: The Mezzotint, Casting the Runes, The Stalls of Barchester Cathedral, A Warning to the Curious, Rats, Oh, Whistle, and I’ll Come To You, My Lad, The Tractate Middoth, Lost Hearts, The Rose Garden, Number 13, Martin’s Close and Count Magnus.

Sur le point d'assister à un récital d'opéra, un philosophe rencontre le neveu du compositeur Rameau. Leur discussion est l'occasion d'aborder de nombreux sujets tels que l'art, l'éducation, la vertu, la morale ou la musique. Entre le philosophe moraliste et le neveu cynique semble de prime abord exister un fossé, qui, au fur et à mesure du récit, tend à se combler et à rapprocher les deux hommes.