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2131: Cmdr. Brandis' Halbbruder Jonathan West steht unter Verdacht, mit Verbrechern zu kooperieren, die vor dem Einsatz von biologischen Kampfstoffen nicht zurückschrecken. Trotz deutlicher Indizien glaubt Mark Brandis an dessen Unschuld und versucht, den untergetauchten Mediziner zu finden, bevor der Geheimdienst ihn eliminieren kann.

In einem Schloss in Schottland lebt ein junges Gespenst. Es heisst Sophie. Seine Eltern sind schon ziemlich alt und die Herumspukerei ist ihnen etwas verleidet. Sie brauchen Ferien, deshalb soll Sophie sie im Schloss vertreten. Doch Leute erschrecken ist gar nicht so einfach! Statt zum Fürchten bringt das junge Gespenst die Leute zum Lachen. Herumspuken will gelernt sein. Sophie sucht Rat beim unheimlichsten Gespenst von ganz Schottland: Sir Finley of Whistlefield. Er soll sie in die hohe Kunst des Gruselns einführen. Doch das alte Gespenst ist selber ziemlich schreckhaft.