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Eine Reihe von rätselhaften Verbrechen beunruhigt London. Zur Aufklärung werden die beiden größten lebenden Detektive herangezogen: Sherlock Holmes und Professor Augustus van Dusen. Zusammen und getrennt voneinander begeben sie sich auf die Suche nach einem Mörder, der ihnen immer einen Schritt voraus zu sein scheint. In einem verlassenen Theater und im Keller einer Londoner Wäscherei stoßen die Detektive unter Einsatz ihres Lebens auf weitere Spuren, die letztlich in ein Landhaus in Sussex führen.

Die Suche nach der unheilbringenden Figur der Kali geht weiter und erfährt einen neuen dramatischen Höhepunkt, als sich ein weiteres Verbrechen anbahnt. Die Okkultistin Gwendoline Fitzgerald hat ihre Pläne noch nicht aufgegeben. Als sie den Versuch einer Erpressung unternimmt, begeht sie scheinbar einen großen Fehler. Sherlock Holmes und Doktor Watson reisen in das ländliche Sussex, um Schlimmeres zu verhindern und eine Reihe von grausamen Morden aufzuklären. Doch dann machen sie im Moor eine grässliche Entdeckung.

Wie soll man einen Ansatz finden, wenn fast alle Spuren im Sog der Zeit untergegangen zu sein scheinen...

Er hatte zusammen mit dem militärischen Wissenschaftler Major Henderson gigantische Killer-Wespen geschaffen und jagte sie auf Geschäftsleute, wenn diese horrenden Geldforderungen nicht nachkamen. Noel Bannister bittet seinen Freund Tony Ballard um Hilfe, und gemeinsam machen der CIA-Agent und der Dämonenjäger Jagd auf Prof. Kull, Major Henderson und ihre Monster aus der Retorte.