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Nemo platzt fast vor Wut! Nicht zu glauben: Der Dieb hat sein Versprechen gebrochen und DOCH wieder ein Spielzeug geklaut. Und diesmal ist Nemo sogar selbst das Opfer! Sein altes Lieblingskuscheltier Kasimir Knautschowski Käsebauch ist weg. Während sich Boring langsam in eine Hüpfburg verwandelt, müssen Nemo, Oda und Fred hinter das Geheimnis der schwarzen Tränen kommen. Doch auf jedes Rätsel, das sie aufdecken, scheint ein neues Rätsel zu folgen. Können die Freunde dem Dieb endlich das Handwerk legen?

Nemo hat einen Plan: Er will dem mysteriösen Päckchen-Verschicker eine Falle stellen. Das könnte ein guter Plan sein – doch leider geht er schief. Und damit haben Nemo und seine Freunde drei Probleme: 1. Drache Drago wird lebendig. 2. Die Drachenspucke hat überraschende Nebenwirkungen. 3. Die einzige Person, die Drago in ein harmloses Stofftier zurückverwandeln kann, befindet sich am anderen Ende der Welt. Also fasst Nemo einen neuen Plan. Einen guten Plan. Doch leider geht auch dieser schief.