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Holly beginnt endlich ihre Ausbildung, um Menschen in magischen Notlagen helfen zu können. Doch nun setzt der Rat seine Beschlüsse um. Die Duldung für Magier der Grauzone verfällt. Da nicht jeder den dunklen Künsten abschwören will, beginnt jetzt die eigentliche Auseinandersetzung zwischen Schwarz und Weiß. Dabei geraten die Asperischen Magier unter Aelfric Daltons Führung schnell zwischen alle Stühle und müssen feststellen, dass dem Rat jedes Mittel recht ist, um Abweichler auszuschalten.

Nachdem Holly von Mr. Dalton in die Welt der Magie eingeführt wurde, hat sich ihr Leben vollkommen verändert. Sie ist nun Mitglied eines geheimen Bundes und hat einen Lehrmeister, der ihr helfen soll, ihre besondere magische Gabe zu beherrschen. Doch für sie zählt zunächst nur eins: Mr. Dalton zu retten! Dazu muss sie mit Daniel und Scott nach Irland reisen, um den mächtigen weißen Zauberer Talaith zu finden. Das ist erst der Anfang turbulenter Ereignisse, die für jeden im Bund zur Gefahr werden.

Auf der Suche nach einer Stelle gerät Holly Miller an den geheimnisvollen Mr. Dalton. Er kann nicht nur Kaffeekannen schweben lassen, sondern offenbar auch andere magische Dinge vollbringen. Anfangs ist Holly fasziniert davon, die Aufträge eines Mannes auszuführen, der sich ihr nicht zeigt. Doch bald merkt sie, dass Mr. Daltons Welt gefährlich ist. Als die Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden magischen Zirkeln zunehmen, muss sie sich entscheiden, wohin sie künftig gehören will.

Finley hat es als Schwarzmagier verstanden, sich lange Zeit durchs Leben zu schummeln. Doch nun sind seine magischen Kontrakte erloschen und sein Leben wird eingefordert. Allerdings bekommt er eine letzte Chance: Wenn er heute, am Heiligen Abend, eine Seele vor dem Sturz in die Dunkelheit bewahrt, wird sein Leben verschont. Dazu stellt ihm der geheimnisvolle Louis ein Taxi zur Verfügung und kündigt ihm einen verzweifelten Fahrgast an: Evelyn Morton, jung, sympathisch und scheinbar niemand, um dessen Seele man sich Sorgen machen müsste.

Eileen Broadcastle will sich nur schnell ein Eis holen, da wird ihr Leben binnen weniger Minuten vollkommen auf den Kopf gestellt. Magier verwechseln sie mit der Erbin eines bedeutenden Zaubertrank-Meisters und man versucht sie zu entführen. Als ein Fremder namens Zuko Hitoshi sie nach Bradford "in Sicherheit" bringt, wünscht sich Eileen nur eins: nach London zurückzukehren und ihr Studium der Politikwissenschaft aufzunehmen. Stattdessen soll sie plötzlich lernen, in einer geheimen Akademie Zaubertränke zu brauen.

Eileen Broadcastle hat ihren Platz in der Akademie gefunden und selbst die schwarzmagische Organisation PRISMA konnte sie nicht aufhalten. Oder etwa doch? Als Eileen zurückkehrt, musss sie erkennen, dass die Gegner längst eingedrungen sind. Und sie schonen niemanden. Während die Direktorin der Athanor Akademie verschwunden bleibt, muss Eileen sich der Wahrheit stellen.

Nachdem Eileen unverhofft Dozentin an der angesehensten englischen Akademie für Alchemie geworden ist, scheint alles bestens. Trotz dem Debakel mit dem Liebestrank ist sie endlich mit Zuko zusammen und genießt ihr neues Leben. Doch dann meldet sich der Mann, der den Liebestrank versehentlich abbekommen hat, und Eileens neue Welt versinkt in Chaos. Plötzlich steht sie alleine mächtigen Schwarzmagiern gegenüber.