Gryning. Falsk.

Förfalskad konst och smutsiga pengar En spelskuld på dryga miljonen. En samvetslös man som hotar din familj. En polis som aldrig slutar ställa frågor. Vid ett tillslag mot kriminella i en Stockholmsförort hittas en värdefull målning: Gryning. Falsk. av den ryske konstnären Ivan Botkin. Samma vecka kommer konstfacksläraren Nea Hallgren hem och hittar sin man blodig och misshandlad i soffan. Konststudenten Nadezhda vill använda sin talang till att skapa egen konst, men det finns krafter som insett hur skicklig hon är på att återskapa andras, och som vill utnyttja det. Gryning.

Efter den lyckade auktionen i London är Nea Hallgren och Nadezhda Volkova överens om att sluta med de riskfyllda konstförfalskningarna. Nadezhda ska äntligen få visa sina egna målningar på galleri. Men kan Nea nöja sig med att gå tillbaka till sitt gamla liv? Varningssignalerna blir allt fler: nattliga besök i ateljén, en polis som kommer allt närmare sanningen, en rysk underrättelseagent som är ute efter en tavla som Nadezhda har i sin ägo.