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Während Cruv, Tony Ballard und ihre Freunde einen der schwersten Gänge ihres Lebens vor sich haben, erreicht sie ein Hilferuf genau aus dem Bestattungsinstitut, das für die Beerdigung ihrer Freundin zuständig ist. Dort soll ein schwebender Totenschädel aufgetaucht sein. In Angst, ob sich jemand an der Leiche zu schaffen gemacht hat, eilen Tony und Mr. Silver zur Hilfe. Doch eh sie sich versehen, ist Tony auf sich allein gestellt und in den Fängen ihres Todfeindes Mago, der Rache für Morrons Tod will.

Düsseldorf, 1888. Der 600-jährige Geburtstag der Stadt wird mit einem gebührenden Feuerwerk gewürdigt. Mitten im Getümmel: Friedrich Sonderbergs Neffe Gregor, der kürzlich einen Arbeitsplatz in der Lampenfabrik Krump angetreten hat. Am nächsten Morgen wird Heinrich Krump tot in den Trümmern seiner Fabrik gefunden. Gregor beteuert seine Unschuld - doch der Einzige, der jetzt noch zu ihm hält, ist sein Onkel Friedrich Sonderberg.

James Moriarty und Theodora Sachs forschen in Calais nach zwei Flüchtigen. Bald darauf finden sie sich in einem Zug mit Kurs auf Gent wieder. Mit an Bord ist ein alter Bekannter: Oscar Wilde, Sonderermittler der britischen Krone. Das ungleiche Trio ist auf der Suche nach dem Erbe des Erfinders Wolfgang von Kempelen. Dabei erregt eine längliche Kiste im Gepäckwagen ihr Interesse. Beim Versuch, sie zu öffnen, erleben sie eine unangenehme Überraschung.

Noch ist der wahnsinnige Professor Deragon in einer abgelegenen Anstalt eingesperrt. Doch dunkle Mächte setzen alles daran, ihn aus seiner Gefangenschaft zu befreien. Er soll für sie eine Massenvernichtungswaffe erschaffen, wie sie die Welt noch nicht gesehen hat. Die Einzigen, die Deragons raffiniert inszenierten Ausbruch noch rechtzeitig aufhalten könnten, sind Auguste Dupin und Edgar Allan Poe. Doch auch für diesen Fall hat Dupins Erzfeind, Gaston Morel, bereits vorgesorgt.