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Une nouvelle année de cours débute au Manoir de Castlecatz ! Kovhan rêve depuis toujours d'y entrer et de devenir Aspirant. Mais pour lui qui maîtrise si mal l'indispensable Maggocculture, triompher des épreuves d'admission n'est pas une tâche facile... Il y a pourtant pire. Une menace plane sur Castlecatz cet automne : des incidents magiques se multiplient, certains félins rapportent même avoir aperçu une horrible créature rôder dans les couloirs...

Scotland, 1296. The winds of rebellion are blowing. The wars of independence for Scotland are on the brink of changing the history of Great Britain. Under assault from King Edward I, the besieged city of Berwick-upon-Tweed is delivered into the hands of the English, who massacre and burn everything in their path. Aileas and Fillan, 16-year-old orphan twins, get separated on that horrific night. Aileas is carried away and disappears while Fillan manages to join forces with a Scottish clan fleeing to the north, into the very heart of the Highlands.