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An einem garstig-kalten Novembertag im Jahre 1586 bittet ein Bauer den Henker Meister Frantz um Hilfe, denn auf seinem Hof geht ein Gespenst um! Nachts zupft es ihn und sein Gesinde an Zehen und Haaren. Nur selten dürfen die verängstigten Leute durchschlafen. Kann der Nachrichter von Nürnberg es mit Druden, Wiedergängern oder Dämonen aufnehmen?

Meister Frantz wollte sich nie wieder in Ermittlungen einmischen, doch keiner könnte besser erkennen, ob sich Anna Presiglin tatsächlich erhängt hat, als der Henker von Nürnberg. Wer hat der Fuhrmannsgattin zuvor einen Schlag ins Genick verpasst: der Ehemann, der Geliebte oder doch das Diebsgesindel, das in der Gegend sein Unwesen treibt? Eins ist jedenfalls klar, auf Meister Frantz kommt Arbeit zu.

Freie Reichsstadt Nürnberg, August 1580: Häscher, Heiler, Henker... nur einen dieser Berufe hat sich Frantz Schmidt selbst ausgesucht, und doch muss er allen dreien nachkommen. Als Nachrichter von Nürnberg ist Meister Frantz ein Unehrlicher, trotzdem kommen die Bürger im Geheimen zu ihm, um ihre Zipperlein von ihm behandeln zu lassen, denn seinen Händen wird Zauberkraft nachgesagt. Auch die Witwe Christina Zahlmeisterin gehört zu jenen, die seine Dienste in Anspruch nehmen. Als die halb lahme Frau erschlagen aufgefunden wird, gerät ihre Magd Kathi in Verdacht und wird verhaftet.