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Faust McCarthy, demi-sorcière solitaire, a toujours fui le monde surnaturel. Arrivée à Wolf, Wyoming, elle est plongée au cœur d'une communauté de créatures paranormales. Guidée par Louve, l'énigmatique figure de ses rêves, elle découvre un loup blessé qui va changer le cours de sa vie. Entre un Alpha bloqué sous sa forme animale, une meute de loups-garous assoiffés de vengeance et une sorcière-vampire recluse, Faust doit affronter les secrets de son passé et accepter sa véritable nature.