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Holmes und Watson genießen eines der ersten Freilichtkonzerte im Londoner Green-wich Park. Aufgrund der vielen Besucher müssen sie den Rückweg zu Fuß antreten, da weder Kutsche noch Droschke frei sind. Dabei fällt Holmes auf, dass sie verfolgt wer-den. Jedoch nicht von einem Menschen, sondern von einem Hund - einem Border Col-lie. Was zunächst nur wie die Marotte eines Tiers anmutet, entwickelt sich schon bald zu einem delikaten Kriminalfall, in den auch ein einflussreicher Lord des Oberhauses verwickelt ist.

Da Lestrades Gemahlin Jessica wegen einer Erkältung das Bett hüten muss, fällt der geplante Silvestertanzball aus. Mit dem Wohlwollen seiner Frau verbringt der Inspektor daher den Jahresübergang mit Holmes und Watson. Allerdings artet das Ganze in ein übles Zechgelage aus. Die Nebenwirkungen der Nacht machen sich dann auch am Neujahrstag sofort bemerkbar. Holmes und Watson sehen sich mit einer Besessenheit konfrontiert, die sie einfach nicht loswerden können. Nur Lestrade, obwohl auch er sich, was den Alkoholkonsum anging, keineswegs zurückgehalten hat, bleibt davon verschont.

Was Doktor Watson zunächst wir eine Zeitungsente erscheint, wird schon kurz darauf zu einem Rätsel für Sherlock Holmes. Offenbar werden in London Diebstähle von ei-nem unsichtbaren Täter ausgeführt. Als dann auch noch Lestrade auf die beiden zu-kommt und sie mit Miss Baxter bekanntmacht, die unfreiwillig unsichtbar geworden ist, kommt der Fall erst richtig in Fahrt. Hinzu kommt, dass Wiggins, der Anführer der Baker Street Spezialeinheit, irgendwie in den Fall verwickelt ist, Holmes aber diesmal nicht unterstützen kann.

Ein Brief von Ms Cäcilie Forrester erreicht Sherlock Holmes. Die ehemalige Vermieterin von Watsons verstorbener Frau Mary bittet den Detektiven erneut um Hilfe, nachdem er ihr schon einmal in der Vergangenheit behilflich war. Und genau wie damals, scheint die Ursache des Problems in einem kleinen Schmuckstück zu liegen, das Ms Forrester ihr Eigen nennt. Der oder die Täter schrecken weder vor Einbruch noch vor Morddrohungen zurück, um an das Geschmeide zu gelangen. Als Holmes und Watson mit dem Fall beginnen, ahnen sie noch nicht, welch eine gefährliche Reise vor ihnen liegt.

Noch bevor sich Holmes und Watson begegnet sind, war Holmes bereits auf Verbrecherjagd. Einer die-ser Kriminellen war Robert Mason, wie Holmes in "Eine Studie in Scharlachrot" anmerkte. Allerdings konn-te Mason nie überführt werden, da Holmes die wissenschaftlichen Mittel dazu fehlten. Jahre später ereig-net sich ein weiterer Mord und erneut scheint Mason der Täter zu sein. Um ihn jetzt endlich wegen Mordes zu überführen, reisen Holmes und Watson extra nach Bradford. Doch auch diesmal scheinen alle Vorteile auf Masons Seite zu liegen. Wird der Täter erneut ungeschoren davonkommen?

Elisabeth Stanford und Dr. Mertens halten sich in Irland versteckt und sind sich näher gekommen. Ihre junge Liebe genießend, planen sie einen kompletten Neuanfang. Aber ihre Ruhe wird durch das unerwünschte Auftauchen eines Interpolvertreters gestört. Doch der Mann hat einen interessanten Vorschlag im Gepäck. Vollkommene Amnestie, falls Mertens und Stanford einen Auftrag von Interpol annehmen. Das Paar sagt zu, ohne zu ahnen mit welch gefährlichem Gegner sie es schon bald zu tun bekommen. Ihr Feind ist nicht nur geistig verwirrt und somit unberechenbar, sondern auch haushoch überlegen.

Elisabeth Stanford kann es nicht fassen. Für eine mehr als fragwürdige UFO-Story schickt ihre Zeitung sie nach Rosswell in New Mexico. Jenem Ort, in dem in den 50er Jahren bereits einmal Ufos Schlagzeilen gemacht haben. Kaum dort angekommen, scheint jemand auf telepathischen Wege Kontakt mit ihr aufzunehmen und berichtet von einem ultrageheimen Bombenprojekt. Zunächst schenkt sie den geistig übermittelten Worten des Mannes, der sich als Dr. Mertens aus Deutschland vorstellt, keinen Glauben. Doch als sie kurz darauf beinahe einem gezielten Mordattentat zum Opfer fällt, ändert sich alles.