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Böse Überraschung für Pinkie Pie. Ursprünglich wollte sie die Geburstagsparty für Rainbow Dash organisieren, doch jetzt möchte auch Cheese Sandwich, die neue Party-Planerin in der Stadt, die Party planen. Und Cheese Sandwich kämpft mit allen Mitteln. Wird Pinkie Pie es trotzdem schaffen, für ihre Freundin einen perfekten Geburtstag auf die Beine zu stellen? Auch Apple Bloom ist besorgt darüber, dass sie keine Schönheitsflecken besitzt und möchte sich vor einer bevorstehenden Party noch welche verdienen.

Die Halbfae Alyth ist Leibwächterin am schottischen Hof. Mit ihren magischen Fähigkeiten schützt sie Mary Stuart vor Bedrohungen. Der Londoner Straßenkämpfer Samson ringt mit einem dunklen Fluch und begibt sich dafür als Spion in den Dienst der Königin Elisabeth. Als er am schottischen Hof eingeschleust wird, weiß Alyth, dass sie ihm nicht trauen kann. Doch schon bald können die beiden gegen ihre Gefühle nicht mehr ankämpfen. Während sie eine uralte Verschwörung aufdecken, wird ihre verbotene Liebe auf eine harte Probe gestellt.