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London, 1881. Dr. John H. Watson, frisch aus Afghanistan heimgekehrt, trifft auf den exzentrischen Detektiv Sherlock Holmes. Gemeinsam mieten sie die legendäre Wohnung in der Baker Street 221B, und kurz darauf schlägt das Verbrechen zu: In einem verlassenen Haus wird ein Leichnam aufgefunden, und über ihm, mit Blut an die Wand geschrieben, das Wort RACHE. Scotland Yard steht vor einem Rätsel und bittet Sherlock Holmes um Hilfe.

Marvin Cohen folgt dem theriaksüchtigen Puppenmann Donald Chapman bis nach Schloss Alkahest, auf dem der Vampir Demur Alkahest angeblich gemeinsam mit seinem Onkel Lucius die gefährliche magische Droge herstellt. Kurz darauf ist auch Marvin Cohen spurlos verschwunden ...

Coco Zamis ist hochschwanger, die Geburt steht unmittelbar bevor. Dorian vermutet, dass die Dämonen nur darauf lauern, ihr das Neugeborene zu entreißen – allen voran Olivaro, der auf Rache sinnt. In der Privatklinik von Dr. Thomas Webber findet Coco vorübergehend Hilfe, und Dorian entwickelt einen Plan.

Coco Zamis ist hochschwanger, die Geburt steht unmittelbar bevor. Dorians Vermutung, dass vor allem Olivaro darauf lauern könnte, Coco das Neugeborene zu entreißen, hat sich nicht bewahrheitet. Stattdessen schlägt ein Gespenst aus der Vergangenheit an anderer Stelle zu, und die Jagd auf das Kind der Hexe scheint eröffnet.

Die Hexe Lindenbart will in der Bio-Plantage von Rösele van der Dorn Äpfel kaufen. Doch der Gärtnermeister ist so erschöpft, dass er ständig einschläft. Schon seit Tagen kämpft er in seinem Gewächshaus gegen eine schreckliche Plage: Baumwanzen, eingeschleppt aus dem Land des schiefen Lächelns, machen sich gefräßig über das schöne Obst und Gemüse her. Sie lassen sich durch rein gar nichts vertreiben.