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Die Sicherheit Europas scheint in Gefahr, weil ein wichtiges Staats-Dokument verschwunden ist. Der englische Premierminister sitzt persönlich auf Sherlock Holmes' Sofa, um ihn mit dem Fall zu betrauen. Im Verlauf seiner Ermittlungen stößt Holmes auf einen ermordeten Spion, eine eingeschüchterte Ehefrau und schlussendlich auf den gesuchten Brief.

Man schreibt das Jahr 1858. In einem kleinen Salon von Timafs Teestube versammeln sich die sechs reichsten Kaufleute von Nowgorod, der alten Messe- und Handelsstadt im Zarenreich. Die Überraschung in der Runde ist groß, als ihnen Falangha, der moslemische Mädchenhändler, eröffnet, dass er am darauffolgenden Tag neue Damen aus dem Ausland erwartet - echte Französinnen aus Paris! Falangha ist gewillt, die Damen gerecht aufzuteilen - unter einer Voraussetzung: Wie in den Karawansereien des Orients üblich, muss jedes der Mitglieder des Herrenclubs ein Märchen erzählen.